คู่ชะตาที่อัลฟ่าสูญเสียไป

Elena, seorang gadis tanpa serigala, menghabiskan malam bulan purnama bersama Alpha yang sekarat, Damon, dan mengandung anaknya. Diusir dalam keadaan hamil, ia membesarkan putra mereka, Noah, seorang diri sementara Damon mencari pasangan takdirnya. Ketika keluarganya menyandera Noah untuk memaksanya menikah, Damon kembali untuk merebut keduanya — namun kawanannya menghina Elena, dan seorang rival bersekongkol untuk merebut posisinya sebagai Luna.