ตั้งท้องลูกแฝดของ อัลฟ่ามหาเศรษฐี

หลังจากจูเลียให้กำเนิดลูกชายที่มีใบหูหมาป่า ไรอัน อดีตสามีของเธอกล่าวหาเธออย่างใส่ร้ายว่าแอบนอกใจ เพื่อแย่งชิงอำนาจ ไรอันจึงนำทารกไปตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อ ก่อนจะทอดทิ้งเขาไว้ในตรอกหลังโรงพยาบาล ทารกน้อยได้รับการช่วยเหลือจากนีล มนุษย์หมาป่าที่ร่ำรวยที่สุด และแดเนียล ผู้เป็นปู่ ลวดลายหมาป่าสีเงินบนปลายหูของเด็กน้อยกลับตอบสนองกับลวดลายของนีล ทำให้เกิดสายสัมพันธ์พ่อลูกขึ้น จูเลียวิ่งตามรถไปจนถึงปากตรอก เธอจดจำได้เพียงทะเบียนรถ และเริ่มออกตามหาลูกชายของเธอเป็นเวลาห้าปี ห้าปีต่อมา จูเลียเดินทางมายังคฤหาสน์ฮอเรซพร้อมกับเรเชล ลูกสาวของเธอ เพื่อสมัครทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุง จูเลียผ่านการสัมภาษณ์ด้วยพละกำลังเหนือมนุษย์ของเธอ แต่กลับถูกไรอันและเอลล่าดูถูกเหยียดหยาม นีลนึกถึงค่ำคืนที่เคยมีร่วมกับเธอเมื่อเห็นพละกำลังของจูเลีย และด้วยกลิ่นลูกหมาป่าจากเรเชลที่ดึงดูดเขา ทำให้เขาตัดสินใจรับแม่ลูกคู่นี้ไว้ ในคืนพระจันทร์เต็มดวง เรเชลถูกเสียงหมาป่าหอนดึงดูดจนวิ่งเข้าไปในสวน จูเลียรีบตามไป และต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นแอนดี้ เด็กชายครึ่งมนุษย์ครึ่งหมาป่าอยู่ตรงหน้าเธอ