ลูน่าแก้แค้น

มนุษย์หมาป่าสาววาเลอรีถูกเพื่อนสนิทเดซี่ทรยศ แย่งชิงตราแห่งพันธะชะตาไป เข่นฆ่าครอบครัวของเธอ และผลักเธอตกหน้าผา เธอได้ปลุกพลังสายเลือดคู่ผสมของเอลฟ์และมนุษย์หมาป่าโดยไม่คาดฝัน เปลี่ยนโฉมหน้ากลับมาเพื่อล้างแค้น ราชาหมาป่าเฟนรีร์เข้าใจผิดว่าเดซี่คือเจ้าของตราสัญลักษณ์ที่แท้จริงเนื่องจากตราปลอม แต่เขากลับถูกดึงดูดด้วยแรงดึงดูดแห่งพันธะสัญญากับวาเลอรีอย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านเหตุการณ์วุ่นวายต่าง ๆ เช่น การพิสูจน์ความจริงที่แท่นบูชา และศึกนองเลือดบริเวณชายแดน ทั้งสองก็ได้คลายความเข้าใจผิด ร่วมมือกันปราบปรามการกบฏ และในที่สุดก็ปกครองสองเผ่าพันธุ์ร่วมกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่